Arquia Banca Líderes
Arquia Inversión
30 julio 2021
Els fons d'inversió socialment responsable arriben a Arquia Banca. El grup llança a través de la seva gestora la gamma Arquia Banca Líderes, dos nous fons de renda variable internacional que apliquen aquests criteris d'inversió.
La gestora transforma l'Arquia Banca Bolsa i Arquia Banca RVM en els nous fons Arquia Banca Líderes del Futuro i Arquia Banca Líderes Globales, dos productes categoritzats com a article 8 del Reglament (UE) 2019/2088, sobre la Divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat .
En el cas del fons Arquia Banca Líderes del Futuro, l'estratègia d'inversió es basa en tres temàtiques principals: la transformació energètica, la digitalització de la societat, i la vida saludable. Aquest vehicle utilitza l'MSCI WORLD Growth EUR Net Returns.
D'altra banda, la cartera de renda variable de l'Arquia Banca Líderes Globales se centrarà en companyies que avui són líders en els seus respectius mercats, amb fortes barreres d'entrada i prioritzant la qualitat del seu negoci a la selecció dels valors. En aquest cas, l'índex utilitzat és l'MSCI WORLD EUR Net Returns.
La resta de la inversió dels dos fons estarà en actius de renda fixa. En aquest cas, s'invertirà en bons verds i bons socials, mercats monetaris, i a més de deute públic de països que compten amb un índex de desenvolupament humà (IDH) molt alt.
Segons el fullet informatiu del fons, els fons seleccionaran companyies que, a més de resultar atractives des d'un punt de vista financer, presentin un nivell d'impacte en matèria mediambiental, social i de bon govern millor que el de les seves competidores en els seus respectius sectors. "Entre companyies amb una rendibilitat financera potencial semblant, es seleccionarà aquella amb millor empremta ASG", assenyalen.
D'altra banda, indiquen, en el cas de no detectar companyies atractives des d'un punt de vista financer i que alhora incorporin una implicació en matèries mediambientals i socials suficients, es descartarà la inversió, potenciant altres indústries amb millor patró de sostenibilitat.
La gamma usa quatre estratègies per aconseguir els seus objectius: exclusió, best in class, impacte i mitigació de controvèrsies. Respecte a la primera, no invertiran en companyies els ingressos principals de les quals provenen de la indústria de jocs d'atzar, pornografia, producció i distribució d'armes, tabac i begudes d'alta graduació.
Quant a la segona estratègia s'instrumentaran a partir dels indicadors proporcionats per proveïdors externs especialitzats en l'anàlisi d'impacte ASG. L'impacte es tracta de compra d'accions de companyies l'objectiu de les quals no és altre que directament reduir l'impacte negatiu d'altres empreses en la societat o el medi ambient. Entre ells, es parla de la captura de CO2 i la seva posterior transformació o el reciclatge. Finalment, s'exclouran companyies sota un nivell de controvèrsies amb impacte sever en la societat i el medi ambient.
La gamma arriba amb tres classes disponibles, l'A, la Cartera i la Plus. La primera és per a tots els públics i té una comissió de gestió de l'1,75% en sengles casos. La Cartera és per al servei de gestió discrecional, assessorament independent i clients institucionals i la seva comissió és del 0,95%. En el cas de la Plus, dirigida a clients sota el servei d'assessorament dependent, la seva comissió és d'1,3%.
Font: Pinto, Jaime. FundsPeople. 30 de juliol de 2021.
