Arquia reforça la banca privada a Llevant
Arquia Banca
13 mayo 2024
Arquia Banca reforça el seu equip de banca privada a la regió llevantina amb la incorporació a València de Samuel Izquierdo, fins ara assessor patrimonial a Tressis, i de José Manuel Morell, procedent de Caser Valores e Inversiones, per a la zona d'Alacant. Aquests dos fitxatges responen a l'estratègia de creixement d'Arquia Banca en l'àmbit de la gestió patrimonial, en línia amb el seu Pla Estratègic 2023-2026.
Samuel Izquierdo, graduat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de València i amb un màster en Gestió de Carteres per l'IEB i la London School of Economics (LSE), disposa de la certificació ICWIM (International Certificate in Wealth & Investment Management) de CISI, homologada per la CNMV per impartir assessorament patrimonial. Procedent de Tressis com a assessor patrimonial, Izquierdo també havia treballat al Grup Substrate AI com a director de desenvolupament de negoci i a Rankia com a Head of Investment Funds Area and Institutional Relations.
Per la seva banda, José Manuel Morell se suma a l'equip d'Arquia Banca per reforçar el segment de banca privada a la zona d'Alacant. Morell, amb un grau en Relacions Laborals per la Universitat de València, actualment està cursant Administració i Direcció d'Empreses per la UNED, té l'acreditació EFPA i és especialista en Banca Privada i Assessorament Financer (IEB). Procedent de Caser Seguros e Inversiones, on exercia d'assessor financer, havia treballat a Novo Banc com a responsable de serveis i qualitat durant setze anys.
El millor assessorament patrimonial
L'objectiu de l'equip de Banca Privada d'Arquia Banca és ser a prop dels clients, conèixer les seves necessitats i objectius i oferir el millor assessorament en gestió de patrimonis. Arquia Banca disposa d'un equip d'especialistes de primer nivell especialitzats en assessorament financer, amb una excel·lent formació, una dilatada experiència en el mercat i un gran coneixement del client i dels instruments financers, planificació patrimonial i fiscalitat. A més, pel que fa a les solucions d'inversió, l'entitat pot oferir diferents alternatives, com la gestió discrecional de carteres i assessorament financer amb un model obert i flexible, així com productes la gestora Arquigest.
El servei d'assessorament patrimonial d'Arquia Banca es caracteritza per la personalització, la qualitat i la gran importància que s'atorga a les necessitats i inquietuds dels clients.
