arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
Les galetes pròpies i de tercers permeten millorar els nostres serveis. En navegar pel nostre lloc web, accepta l'ús que fem de les galetes. Més informació

Assessorament

Recomanem l'estratègia d'inversió més adequada al patrimoni del client.

Cerquem l'èxit

La nostra experiència en l'àmbit financer ens permet fer una anàlisi profunda de les seves necessitats per gestionar l'economia de la manera més fiable i segura. Els professionals cerquen en tot moment les millors solucions per aportar rendibilitat a les inversions.

Mètode de treball

Recomanem al client l'estratègia d'inversió més adequada al seu patrimoni.

Qüestionari sobre el perfil inversor: Un assessor recopilarà informació sobre els objectius, el perfil de risc i la situació del patrimoni que es vol invertir.
Disseny de cartera:
El nostre equip d'anàlisi dissenya una cartera, que l'assessor comunica al client, perquè pugui fer-la efectiva a través de la plataforma d'inversió que hagi triat.
Assessorament continuat:
El client disposa en tot moment d'un assessor per consultar aclariments o variacions en l'estratègia d'inversió com a conseqüència de canvis en els mercats o en la situació del patrimoni.
Seguiment i actualització:
El client rebrà un informe mensual de mercats i l'informe periòdic de seguiment de la cartera.

Valor afegit

Ens comprometem a obtenir una rendibilitat raonable per al patrimoni, que s'ajustarà al perfil de risc i mantindrà l'enfocament principal en fons d'inversió.

Garantim que el client es mantindrà allunyat de productes financers i d'inversió que no s'adeqüen al perfil i que es posa a la seva disposició informació clara i seguiment continuat sobre la situació de la cartera pel que fa a la rendibilitat i el risc. Amb Profim tindrà la seguretat de estar acompanyat per un equip d'experts professionals que vetlla pel seu patrimoni.

Tarifes

Existeixen dues modalitats de servei d'assessorament en funció del tipus de plataforma on operen els clients.

Servei d'assessorament integral.

Primer any
Disseny / revisió de la cartera
0,5 % de la inversió realitzada
(mín. 500 € + IVA; màx. 1.500 € + IVA)

Segon any i anys següents
0,5 % anual del valor de la inversió
(mín. 500 € + IVA; màx. 2200 € + IVA)

Servei de només assessorament:

El client rep l'assessorament d'Arquia Profim i executa les recomanacions a través d'altres entitats financeres.

Primer any
Disseny / revisió de la cartera:
1 % de la inversió realitzada
(mín. 1000 € + IVA)

Segon any i anys següents
1 % anual del valor de la inversió
(mín. 1200 € + IVA)

M'interessa, vull més informació.

Vols que ens posem en contacte amb tu? Deixa'ns les teves dades i et respodrem tan aviat com sigui possible.

Introdueix aquí les teves dades.