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Gestión Discrecional
de Carteras

¿Qué es la Gestión Discrecional de Carteras?

La Gestión Discrecional de Carteras de Arquia Banca es el servicio en el que el cliente inversor, mediante la firma de un contrato, delega la gestión de su patrimonio en nuestro equipo de profesionales expertos.


Este servicio libera al cliente de la toma de decisiones de inversión del día a día y se deja ésta en manos de Arquia Banca, que tendrá en cuenta el tipo de inversión que desea el cliente y la evolución de los mercados.

La Gestión Discrecional tiene importantes ventajas:

 

1. Agilidad y Flexibilidad, ya que es el Gestor quien realiza las inversiones según el mercado.
2. Gestión de la Cartera de Fondos por un equipo de analistas profesionales. Siempre de acuerdo con los objetivos de la cartera marcados por el cliente.
3. Cartera adecuada al perfil de riesgo del cliente de acuerdo con el Test de Idoneidad realizado.
4. Información mensual detallada del estado y evolución de la cartera.
5. Máxima trasparencia en los costes y comisiones en función del volumen de la inversión.
6. Amplio universo de Fondos, de Arquigest y de las principales gestoras nacionales e internacionales, lo que permite ampliar las posibilidades de inversión para adecuar las carteras a los objetivos del perfil del cliente.

 

 

Cuatro tipos de carteras

Habrá cuatro tipos de cartera, asociados al nivel de riesgo del cliente:

HORIZONTE 0: solo Renta Fija. Horizonte temporal de inversión más de 1 año.

HORIZONTE 30: máximo del 30% en R.V. Horizonte temporal de inversión más de 4 años.

HORIZONTE 60: máximo del 60% en R.V. Horizonte temporal de inversión más de 5 años.

HORIZONTE 100: máximo del 100% en R.V. Horizonte temporal de inversión más de 6 años.

 

El importe mínimo de inversión inicial es de 5.000 €.

Nuestras carteras

Cartera Exposición a Renta Variable Ver Ficha Riesgo 1
Cartera HORIZONTE 0 AHORRO CORTO PLAZO Solo Renta Fija
Cartera HORIZONTE 30 20Q80 Máximo del 30%
Cartera HORIZONTE 30 50Q50 Máximo del 30%
Cartera HORIZONTE 30 80Q20 Máximo del 30%
Cartera HORIZONTE 60 20Q80 Máximo del 60%
Cartera HORIZONTE 60 50Q50 Máximo del 60%
Cartera HORIZONTE 60 80Q20 Máximo del 60%
Cartera HORIZONTE 100 20Q80 Máximo del 100%
Cartera HORIZONTE 100 50Q50 Máximo del 100%
Cartera HORIZONTE 100 80Q20 Máximo del 100%

 

Sociedad gestora: Arquigest SA SGIIC.

Depositaria: ARQUIA BANK S.A.

(1) Un nivel de riesgo cercano a la categoría "1" significa potencialmente menor rendimiento/menor riesgo. Un nivel de riesgo cercano a la categoría "7" significa potencialmente mayor rendimiento/mayor riesgo

Aviso legal:

La información publicada podría variar en el futuro, razón por la cual, debe tomar en consideración la misma en el momento y fecha actual de su emisión, a no ser, que explícitamente se indique lo contrario.

Rentabilidades pasadas no presuponen ni garantizan rentabilidades futuras. Los fondos de inversión conllevan riesgo de pérdida de capital.

Los fondos de inversión implican determinados riesgos, que todo inversor debe conocer y constan detallados en el Folleto y en el documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). La naturaleza y el alcance de los riesgos dependerán del tipo de fondo, de sus características individuales, y entre otros factores, de la divisa y de los activos en los que se invierta el patrimonio del mismo. En caso de figurar información relativa a divisas, se advierte expresamente al inversor que deberá considerar los posibles incrementos o disminuciones del rendimiento en función de las fluctuaciones monetarias.

Puede consultar los Folletos Informativos y los documentos con los Datos Fundamentales del Inversor (DFI) en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en nuestra web y oficinas de Arquia Banca.

La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes de los fondos de inversión dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Se ha de tener en cuenta que el tratamiento fiscal es susceptible de variar en el futuro.

Cualquier cita a una autoridad competente no debe inducir a pensar que la misma aprueba o respalda los servicios y productos a los que se refiere.

Queda prohibida la reproducción, copia, distribución y difusión, parcial o total por cualquier medio del presente documento, salvo autorización escrita de Arquia Banca.

Todos los derechos reservados (2021).

Te remitiremos información

Arquia Banca remitirá mensualmente al cliente por medios digitales, la información sobre la composición y valoración de sus inversiones, los rendimientos y su comparación con el indicador de referencia.

Me interesa, quiero saber más.​

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