Gestió Integral del Procés Inversor
El camí cap als teus objectius financers
Un procés estructurat per gestionar amb confiança
Amb Arquia Banca viuràs un procés complet i rigorós que comença amb l'anàlisi del teu perfil i dels teus objectius, i culmina amb el seguiment digital de la teva cartera. Tot pensat per ajudar-te a prendre decisions amb claredat, control i la tranquil·litat de disposar d'un mètode fiable i personalitzat. Fa anys que ho estem duent a terme i no tenim cap dubte, el mètode funciona i assoleix objectius.
Un procés integral en quatre etapes
1. Perfilació i objectius
El procés comença amb una doble aproximació: d'una banda, t'ajudem a definir els teus objectius d'inversió (termini, rendibilitat esperada, necessitats, etc.); de l'altra, fem un qüestionari sobre el teu perfil inversor per conèixer la teva tolerància al risc i l'horitzó temporal. Aquest pas garanteix que les decisions futures s'ajustin a les teves característiques personals.
2. Construcció de la cartera
En aquesta etapa reunim la creació i posada en marxa de la cartera d'inversió, tot diferenciat en les fases següents:
- Disseny de cartera a partir de la informació anterior.
- Presentació d'una cartera recomanada, amb els suggeriments d'actius i la seva distribució.
- Revisió de cartera per assegurar que tot està correctament alineat amb les teves necessitats i preferències.
- Constitució de cartera recomanada a través de l'execució i la formalització de la inversió.
3. Seguiment i actualització
Un cop creada, la cartera entra en una fase de seguiment continu, amb possibilitat de fer-hi ajustaments periòdics si canvia el mercat o el teu perfil d'inversor. A més, t'enviem informes amb l'estat actualitzat de les teves inversions per facilitar la transparència i el control.
4. Cartera en banca online
La teva cartera estarà en tot moment integrada en l'entorn de la teva banca online, de manera que podràs consultar la seva evolució els 365 dies de l'any des de qualsevol dispositiu, amb total autonomia i seguretat.
Les solucions tecnològiques per a la teva inversió
Seguiment segur i precís amb Openfinance
Gràcies al programari financer Openfinance, pots fer un seguiment precís de totes les teves inversions amb total seguretat i notificar els resultats en compliment de la MIFID.
Accés global a fons i gestores amb Inversis1
La plataforma d'arquitectura oberta Inversis1 ofereix una cobertura global per a les necessitats de la teva cartera, amb accés a múltiples estratègies de gestió i a grans gestores internacionals.
Compromís amb el creixement a llarg termini
Fa més de 20 anys que cuidem i fem créixer el patrimoni dels nostres clients com si fos nostre. Aquesta trajectòria en banca privada, reforçada per la integració de la companyia experta en assessorament financer Profim el 2016, garanteix estabilitat, especialització i una gestió rigorosa orientada a obtenir resultats sostenibles.
Preguntes freqüents sobre la Gestió Integral del Procés Inversor
En què consisteix la Gestió Integral del Procés Inversor a Arquia?
És un mètode complet que cobreix tots els passos per a l'èxit del procés d'inversió en banca privada: des de l'anàlisi patrimonial integral i la definició d'objectius, fins al disseny de cartera d'inversió, l'execució, el seguiment i l'optimització fiscal de les inversions.
Com es defineix l'estratègia d'inversió personalitzada a Arquia?
Tot comença amb la identificació dels teus objectius financers i un qüestionari per conèixer el teu perfil de risc. Això ens permet construir una estratègia d'inversió personalitzada, adaptada a les teves necessitats i coherent amb l'horitzó temporal de la teva planificació.
Quin paper té el seguiment dins del procés inversor?
La gestió d'inversions a Arquia inclou un seguiment continu de la cartera, informes periòdics i ajustaments quan canvien els mercats o el teu perfil. És una planificació i seguiment d'inversions dissenyada per garantir el control i la transparència a llarg termini.
Quines eines tecnològiques s'utilitzen en la gestió patrimonial?
Fem servir solucions com Openfinance i la plataforma Inversis, que aporten precisió, autonomia i cobertura global. Aquestes eines són clau en la nostra gestió integral, ja que faciliten decisions informades i segures.
Puc consultar la meva cartera des de qualsevol lloc?
Sí. La teva cartera està integrada en la banca online d'Arquia, la cosa cosa et permet accedir-hi en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Una solució pensada perquè gestionis la teva inversió amb total autonomia i seguretat.
Què diferencia l'assessorament d'Arquia d'altres entitats?
Oferim un model d'assessorament en inversions personalitzades basat en la proximitat, l'anàlisi patrimonial integral i l'experiència. La nostra banca privada combina especialització i tecnologia per oferir solucions financeres per a inversors que busquen un enfocament professional i durador.
Informació d'interès
1 La plataforma d'arquitectura oberta Inversis permet la gestió de fons propis i de tercers. Els fons propis comercialitzats tenen com a societat gestora Arquigest, SA SGIIC, i com a dipositària, ARQUIA BANK, S.A. Podeu consultar els fullets informatius i els documents amb les Dades Fonamentals de l'Inversor (DFI) en els registres públics oficials de la CNMV i també al nostre web i a les oficines d'Arquia Banca.