Gestión Integral del Proceso Inversor
El camino hacia tus objetivos financieros
Un proceso estructurado para gestionar con confianza
Con Arquia Banca vivirás un proceso completo y riguroso que comienza con el análisis de tu perfil y objetivos, y culmina con el seguimiento digital de tu cartera. Todo pensado para ayudarte a tomar decisiones con claridad, control y la tranquilidad de contar con un método fiable y personalizado. Llevamos años llevándolo a cabo y no tenemos ninguna duda, el método funciona y alcanza objetivos.
Un proceso integral en 4 etapas
1. Perfilación y objetivos
El proceso comienza con una doble aproximación: por un lado, te ayudamos a definir tus objetivos de inversión (plazo, rentabilidad esperada, necesidades, etc.); por otro, realizamos un cuestionario sobre tu perfil inversor para conocer tu tolerancia al riesgo y el horizonte temporal. Este paso garantiza que las decisiones futuras se ajusten a tus características personales.
2. Construcción de la cartera
En esta etapa reunimos la creación y puesta en marcha de la cartera de inversión, todo diferenciado en las siguientes fases:
- Diseño de cartera a partir de la información anterior.
- Presentación de una cartera recomendada, con las sugerencias de activos y su distribución.
- Revisión de cartera para asegurar que todo está correctamente alineado con tus necesidades y preferencias.
- Constitución de cartera recomendada a través de la ejecución y formalización de la inversión..
3. Seguimiento y actualización
Una vez creada, la cartera entra en una fase de seguimiento continuo, con posibilidad de realizar ajustes periódicos si cambia el mercado o tu perfil de inversor. Además, te enviamos informes con el estado actualizado de tus inversiones para facilitar la transparencia y el control.
4. Cartera en banca online
Tu cartera estará en todo momento integrada en el entorno de tu banca online, de manera que podrás consultar su evolución los 365 días del año desde cualquier dispositivo, con total autonomía y seguridad.
Las soluciones tecnológicas para tu inversión
Seguimiento seguro y preciso con Openfinance
Gracias al software financiero Openfinance, puedes hacer un seguimiento preciso de todas tus inversiones con total seguridad y notificar los resultados en cumplimiento de la MIFID.
Acceso global a fondos y gestoras con Inversis1
La plataforma de arquitectura abierta Inversis1 ofrece una cobertura global para las necesidades de tu cartera, con acceso a múltiples estrategias de gestión y a grandes gestoras internacionales.
Compromiso con el crecimiento a largo plazo
Llevamos más de 20 años cuidando y haciendo crecer el patrimonio de nuestros clientes como si fuera nuestro. Esta trayectoria en banca privada, reforzada por la integración de la compañía experta en asesoramiento financiero Profim en 2016, garantiza estabilidad, especialización y una gestión rigurosa orientada a obtener resultados sostenibles.
Preguntas frecuentes sobre la Gestión Integral del Proceso Inversor
¿En qué consiste la Gestión Integral del Proceso Inversor en Arquia?
Es un método completo que cubre todos los pasos para el éxito del proceso de inversión en banca privada: desde el análisis patrimonial integral y la definición de objetivos, hasta el diseño de cartera de inversión, la ejecución, el seguimiento y la optimización fiscal de inversiones.
¿Cómo se define la estrategia de inversión personalizada en Arquia?
Todo comienza con la identificación de tus metas financieras y un cuestionario para conocer tu perfil de riesgo. Esto nos permite construir una estrategia de inversión personalizada, adaptada a tus necesidades y coherente con el horizonte temporal de tu planificación.
¿Qué papel tiene el seguimiento dentro del proceso inversor?
La gestión de inversiones en Arquia incluye un seguimiento continuo de la cartera, informes periódicos y ajustes cuando cambian los mercados o tu perfil. Es una planificación y seguimiento de inversiones diseñada para garantizar control y transparencia a largo plazo.
¿Qué herramientas tecnológicas se utilizan en la gestión patrimonial?
Utilizamos soluciones como Openfinance y la plataforma Inversis, que aportan precisión, autonomía y cobertura global. Estas herramientas son clave en nuestra gestión integral, facilitando decisiones informadas y seguras.
¿Puedo consultar mi cartera desde cualquier lugar?
Sí. Tu cartera está integrada en la banca online de Arquia, lo que te permite acceder en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Una solución pensada para que gestiones tu inversión con total autonomía y seguridad.
¿Qué diferencia el asesoramiento de Arquia frente a otras entidades?
Ofrecemos un modelo de asesoramiento en inversiones personalizadas basado en la cercanía, el análisis patrimonial integral y la experiencia. Nuestra banca privada combina especialización y tecnología para ofrecer soluciones financieras para inversores que buscan un enfoque profesional y duradero.
Información de interés
1 La plataforma de arquitectura abierta Inversis permite la gestión de fondos propios y de terceros. Los fondos propios comercializados tienen como Sociedad gestora Arquigest SA SGIIC, y como Depositaria ARQUIA BANK S.A. Puede consultar los Folletos Informativos y los documentos con los Datos Fundamentales del Inversor (DFI) en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en nuestra web y oficinas de Arquia Banca.